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江铜集团以低利率发行25亿元中期票据
2019-08-12 16:18:15    来源:中国江西网 编辑:冯训太    作者:曹琦

  中国江西网/江西头条客户端讯 曾芳、记者曹琦报道:近日,江西铜业集团有限公司在银行间市场分别以3.69%和3.56%的利率,成功发行了2019年第一期、第二期三年期中期票据共计25亿元,发行利率较省内近期已发行的同期债券最低利率3.93%分别下降24和37个基点,创下2017年以来江西省内同期同类债券新低,与三年贷款基准利率融资相比,可降低财务成本8535万元。

  江铜集团自2013年以来,时隔五年再次发行中票并取得成功,得益于公司为保障“三年创新倍增”资金需求,对债券市场做了大量深度调研,通过招标选聘中国建设银行作为主承销商、浦发银行作为联席主承销商,并于今年3月启动注册工作。

  为了确保中票发行成功,前期财务部门应主承销商中国建设银行邀请到西安进行了发行路演,与30多家主流投资机构见面,并就投资人关心的问题作出了积极回应。最终在承销商中国建设银行、浦发银行及投资者的大力支持下,两期中票获得了踊跃认购,全场认购倍数分别达到了3.65及3.27,其中仅主承销商中国建设银行就认购了7.5亿元,占比30%,为争取较低的票面利率成功发行创造了有利条件。

  此次两期中票得以低利率成功发行,是江铜通过与承销行、投资者的大量沟通交流,综合研判利率市场、资金面形势后,再次踏准市场利率波动步调的结果,进一步提升了江铜在债券市场的良好形象,也反映出市场投资者对江铜的认可,充分体现其在融资市场的竞争力、银企合作下的价值创造力。通过低成本、长周期融资的注入,江铜进一步优化了债务结构,也为“三年创新倍增”资金保障开辟出一条新的渠道。

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